近日，马斯克在一档播客节目中警告，由于AI大模型的发展非常耗电，美国政府对用电量的估算远远落后于现实，美国可能最快在后年将面对全国缺电的现实。马斯克指出，美国电网中的变压器面临老化，制约了电力供应。

据美国商务部等机构的报告，美国大多数电网设施建设于上世纪60年代和70年代，非常陈旧落后。由于不生产变压器部件专用的钢材，美国电网所需变压器全部由国外进口。

▲电网所需的变压器

美国商务部报告还指出，随着变压器的老化其性能的可靠性程度降低。变压器长期暴露在热力、振动、电磁感应和机械应力之下，会逐渐削弱其内部绝缘材料的强度和导电性能，最终导致出现故障和短路。

今年6月，美国经济评议会发表一份报告，全面审视了美国的变压器产业。报告指出，在美国一些地方，变压器的等待到货时间已经从几周变成一年以上，变压器的价格在某些情况下已经飙升了400%以上。自2020年以来，美国很多电气化建设项目都被延迟和取消，并且极大影响了住宅和商业地产市场的建设进度。缺少关键部件更新的电网也更为脆弱，面临自然灾害或人为失误时的韧性大大降低。

该报告认为，影响美国商业部门和私人住宅的电力供应短缺问题主要有以下两点原因：一是美国几乎不生产变压器关键的必备材料电工钢（GSOG），二是美国过于依赖外国制造商生产的大型电力变压器。

该报告呼吁，鉴于变压器对电网现代化的重要性，美国政府可以启用国防生产法，在国内重启变压器生产的链条，减少对进口的依赖。

中国变压器市场逐年扩大

美国成中国变压器第二大出口市场

目前，美国变压器进口来源主要是加拿大、墨西哥等国，对中国产的变压器也有较大进口需求。中国海关总署数据显示，截至2022年3月，中国电力变压器累计出口数量达到7.9亿台，同比增长2.5%，出口金额达到9.3亿美元，同比增长28.8%；其中出口到美国的电力变压器约占10.2%，美国也成为中国电力变压器的第二大出口市场。

另据统计，在国际市场上，中国仅次于墨西哥，成为全球第二大变压器出口国，所占市场份额超过10%。2022年，我国变压器出口总额达到44.19亿美元，同比上涨20.81%。

在我国，由于技术较为成熟，变压器生产厂商面临激烈竞争，行业集中度很低，格局较为分散。即便作为在该领域排名第一的企业，特变电工在国内的市场份额也只有4.09%。所以环顾全球市场，出海成为中国电力企业一条前景广阔的道路。

相关产业研究报告指出，由于美国、英国等发达国家的电网建成年代较早，普遍面临变压器等部件的更新换代问题，中国企业有机会争夺这一块巨大的市场。此外在共建“一带一路”国家发力基建的时刻，中国企业进入这类市场有着天然优势。

研究报告还认为，到2027年前，中国变压器市场规模预计将以超过4%的复合年增长率增长，出口量也将稳步增加。

红星新闻记者 郑直