1月1日，第三方机构中指院发布报告称，2023年，全国300城住宅用地供求规模同比降幅均在两成以上，其中推出6.1亿平方米，同比下降22.4%；成交4.8亿平方米，同比下降23.1%，绝对规模为近十年最低位，土拍整体低迷态势未改。为提高房企参拍意愿，各地政府不断调整供地结构，带动成交楼面均价同比上涨7.6%。

土地市场复苏缓慢：土地推出和成交规模同比均下降

年内土地市场复苏节奏缓慢。

流拍撤牌方面，全国住宅用地流拍撤牌宗数及流拍撤牌率延续下降趋势。究其原因，一方面是今年多地政府在土地出让前，发布拟出让土地清单供房企提前决策，减小地块流拍可能性；另一方面是继续加大核心区或优质地块力度，提高项目去化确定性。据初步统计，2023年，全国流拍地块数量共计3762宗，撤牌550宗，流拍撤牌率21.8%，较上年下降6.9个百分点，但流拍撤牌率整体仍偏高。

图：2022-2023年1-12月TOP100企业拿地总额

拿地企业方面，根据中指统计，2023年，22城集中供地累计拿地金额中，央国企占比49%，较2022年提升12个百分点；地方国资占比26%，较2022年下降16个百分点；民企占比刚过两成，较2022年提升4个百分点。

今年以来，央国企拿地金额占比提升明显，地方国资托底乏力。一方面，2023年地方政府财政压力较大，叠加受2022年10月“财政部严禁通过举债储备土地，不得通过国企购地等方式虚增土地出让收入，不得巧立名目虚增财政收入，弥补财政收入缺口”影响，地方平台拿地现象减少。另一方面，市场下行期，央国企资金优势凸显，尤其是北京、上海热点城市，央国企拿地金额占比较高；苏州、青岛、合肥央国企拿地占比较上年均提升20个百分点以上。

报告称，2023年土地持续缩量，但优质地块成交规模较去年同期有所增长，预计这些项目入市将对新房销售形成支撑。央国企由于资金实力相对较好，后续拿地金额占比或继续提升，而对于中小房企而言，核心城市拿地压力增加。同时值得注意的是，随着部分地块竞争更加激烈，若企业高溢价拿地，则将导致项目利润压缩，在市场调整期，房企仍需将确定性的销售作为首要考虑因素，优中选优，保证项目安全性。